Zoeken en acties uitvoeren op basis van criteria

U kunt de standaard criteria niet alleen gebruiken om groepen klanten te identificeren, maar ook om acties uit te voeren die betrekking hebben op klanten die aan een bepaald criterium (of een combinatie van criteria) voldoen.

 

1.Open het venster Klanten door aan de bovenkant van het hoofdvenster op het tabblad Start te klikken en vervolgens in de groep Gegevens de optie Klanten te selecteren.

 

2.Selecteer aan de bovenkant van het venster in de groep Klanten de optie Klant op criteria zoeken (Ctrl + F).

 

3.Selecteer in het venster dat nu verschijnt de criteria waaraan de klanten die u wilt zoeken moeten voldoen.
Naast de standaard criteria kunt u ook zoeken naar klanten die in een bepaald land of in een bepaald postcodegebied gevestigd zijn, klanten voor wie een verkoophandeling in de vorm van het opstellen van een offerte heeft plaatsgevonden of klanten waarbij u heeft vastgelegd dat zij een nieuwsbrief moeten ontvangen.

 

4.Geef in het vakje naast Zoeken naar aan of de te zoeken klanten aan alle (En) of slechts een deel van de door u geselecteerde criteria (Of) moeten voldoen en klik op de knop Zoeken.
In het resultaatdeel van het venster wordt nu een lijst weergeven van bedrijven (en bijbehorende hoofdcontactpersonen) die aan de opgegeven criteria voldoen (bijvoorbeeld alle in Nederland gevestigde klanten die de status 'topklant' hebben). Het getal aan de onderkant van deze lijst geeft aan uit hoeveel klanten de selectie bestaat.
 
5.U kunt nu:

 

a)op de naam van één van de klanten in de geselecteerde groep klikken en vervolgens op de knop Accepteren. In alle vensters in LogiVert 6 is nu de geselecteerde klant gemarkeerd.
b)relatielabels van de geselecteerde groep klanten afdrukken (zie paragraaf Relatielabels afdrukken);
c)een op een sjabloon gebaseerde mailing naar de geselecteerde groep klanten verzenden (zie paragraaf Standaarddocumenten opstellen en archiveren);
d)de gegevens van de geselecteerde groep klanten exporteren (zie paragraaf Overige informatie exporteren);
e)filteren op de geselecteerde groep klanten waarna het venster Klanten wordt weergegeven met daarin alleen de geselecteerde groep klanten (klik op de knop Uit aan de bovenkant van het venster naast de tekst Weergave is gefilterd om de filter op te heffen).

 

6.Om optimaal gebruik te maken van deze krachtige voorziening is het van belang dat u de standaard criteria die u aan uw klanten koppelt (zie paragraaf Klantcriteria) zorgvuldig bepaalt en toekent.