Omzetten van een bestaande offerte in een bestelling

U gaat als volgt te werk om een reeds in LogiVert 6 vastgelegde offerte om te zetten in een bestelling:

 

1.Open het venster Verkopen door aan de bovenkant van het hoofdvenster op het tabblad Start te klikken en vervolgens in de groep Gegevens de optie Verkopen te selecteren.

 

2.Selecteer de offerte die u wilt omzetten in een bestelling. In Verkooptransacties zoeken wordt toegelicht hoe u een specifieke offerte zoekt en selecteert.

 

3.Controleer of de ten behoeve van de offerte reeds op de tabbladen Artikelen, Afhandeling, Adressen en Aantekeningen ingevoerde gegevens juist en volledig zijn en pas of vul deze, waar relevant, aan. Zie de procedure voor het opstellen van de offerte voor toelichting op de informatie die in de verschillende velden op deze tabbladen ingevuld dient te worden.

 

4.Er zijn nu twee manieren om de offerte om te zetten in een bestelling:
a.Als u in het venster Instellingen heeft aangegeven dat offertes bij een bepaalde verkoopstatus (bijvoorbeeld de status ‘Offerte geaccepteerd’) worden omgezet in bestellingen (zie Instellingen: Verkopen), dan hoeft u alleen op het tabblad Afhandeling de status van de verkoop te wijzigen. Zodra u de status heeft gewijzigd wordt in het deelvenster Type aan de rechterbovenkant van het venster Offerte automatisch veranderd in Bestelling.
b.Als u ervoor heeft gekozen om het verkooptype niet te koppelen aan de verkoopstatus, dan dient u in het deelvenster Type aan de rechterbovenkant van het venster handmatig de selectie te wijzigen van Offerte naar Bestelling.

 

5.Klik op de knop Sluiten om terug te keren naar het hoofdvenster.