Wanneer u vanuit LogiVert 6 een document of e-mailbericht opstelt en tevens archiveert, wordt op het tabblad Contactmomenten van het venster Klanten een notitie opgenomen met daaraan gekoppeld een bijlage in de vorm van het betreffende document of e-mailbericht. In de paragrafen Standaarddocumenten opstellen en archiveren en E-mailberichten versturen wordt aangegeven hoe u vanuit LogiVert 6 opgestelde documenten en e-mailberichten archiveert.

 

Hieronder wordt toegelicht hoe u met behulp van de knoppen aan de rechterkant van het tabblad Contactmomenten nieuwe notities toevoegt en welke bewerkingen u kunt uitvoeren met de reeds op dit tabblad opgenomen notities en gekoppelde documenten.

 

Knop Nieuw

Klik op deze knop om een nieuwe notitie zonder bijlage toe te voegen aan de lijst met contactmomenten. Voer in het venster Notitie uw aantekening in en klik op de knop Accepteren.

 

Knop Nieuw met bijlage

Klik op deze knop om een nieuwe notitie met bijlage toe te voegen aan de lijst met contactmomenten. Zoek en selecteer in het venster Openen eerst het bestand dat u als bijlage wilt opnemen en klik op de knop Openen. Het venster Notitie verschijnt. Voer in dit venster een eventuele toelichting in en klik op de knop Accepteren. Op deze manier kunt u de lijst met contactmomenten eenvoudig uitbreiden met documenten die in andere applicaties zijn opgesteld.

 

Knop Verwijderen

Selecteer de notitie en het eventuele gekoppelde document dat u uit het overzicht van contactmomenten wilt verwijderen en klik op de knop Verwijderen. Klik in het venster Verwijderen van gegevens bevestigen op de knop Ja om uw keuze te bevestigen.

 

Knop Notitie bewerken

Selecteer een notitie en klik op deze knop om de notitie te bewerken. Klik op de knop Accepteren om uw wijzigingen op te slaan.

 

Knop Bijlage openen

Selecteer de notitie waarvan u de bijlage wilt bekijken en klik op deze knop om de betreffende bijlage te openen. U kunt een bijlage bij een notitie ook openen door op de betreffende notitie in de lijst met contactmomenten te dubbelklikken.

 

Knop Handelsdocumenten tonen

Klik op deze knop om in het overzicht met contactmomenten naast de algemene correspondentie ook de offertes te tonen die voor deze klant zijn opgesteld (zie ook Offerte opstellen). Klik opnieuw op de knop Handelsdocumenten om de offertes weer uit de lijst te verwijderen.

 

Met de hierboven beschreven knop Nieuw met bijlage () kunt u 1 notitie met 1 bijlage tegelijk toevoegen aan het overzicht. Volg de onderstaande procedure wanneer u in een keer meerdere notities met documentbijlage tegelijk wilt toevoegen.