Klantgegevens: tabblad Algemeen
Contents
Op het tabblad Algemeen worden de basisgegevens van de klant ingevoerd.
| 1. | Voer indien gewenst een trefwoord in. Dit trefwoord kunt u gebruiken om (bepaalde groepen) klanten gemakkelijk terug te vinden (zie ook paragraaf klanten zoeken met behulp van zoekfilter). |
| 2. | Voer de bedrijfsnaam in. |
| 3. | Voer de naam van de hoofdcontactpersoon in. |
| 4. | Voer, indien van toepassing, het algemene e-mailadres van de klant in. |
| 5. | Voer, indien van toepassing, het adres van de website van de klant in. |
| 6. | Geef aan of er naar de klant nieuwsbrieven verzonden moeten worden. |
| 7. | Voer het rekeningnummer van de klant in. |
| 8. | Klik op de knop Criteria en selecteer en/of definieer de criteria die van toepassing zijn. Zie paragraaf Klantcriteria voor meer informatie over het instellen van klantcriteria en paragraaf klanten zoeken op basis van criteria voor meer informatie over het gebruik ervan. |